摘自《业务可视化分析：从问题到图形的 Tableau 方法》 第一版
11.4.3 瀑布图：多个数值的依赖关系
瀑布图（waterfall plot）采用绝对值与相对值结合的方式，表达多个特定数值之间的数量变化关系。在财务分析中使用较多，用于企业成本构成、变化，如图11-31左侧所示。
图11-31 瀑布图的标准样式与错误示例对比
绘制瀑布图时有以下几个注意事项。
（1）瀑布图不属于排序问题类型。
虽然瀑布图的形式是柱状图，但是其更强调相对差异变化，并不关心各离散类别的排序比较。离散类别的字段具有一定的依赖性，比如企业成本中“销售额、折扣额、费用成本、息税与净利润”构成的瀑布图，也没有比较的必要性。因此，瀑布图属于多个度量的相关性。
（2）瀑布图的关键是横轴的分类字段。
瀑布图关注各类别之间的“相对差异”和最后全部类别的“绝对累计”，因此要求横轴的分类字段中的数据具有依赖性。比如将营业收入作为开始的瀑布图，“投资收益”会增加净收入，而财务费用、管理费用会减少净收入，而且可以理解为费用和成本都是从收入中扣除的部分。
因此，基于“各子类别的销售额变化”“各地区的利润变化”的瀑布图，是没有意义的。
（3）数据结构。
不同的工具对数据结构略有差异，Excel和Tableau中都要求是横轴“分类字段”和纵轴“度量字段”作为列数据，而不能把分类字段的度量分在多个字段列中。
同时，瀑布图需要使用累计汇总，因此计算都是“加法”，这就要求扣减的成本、费用等数据是“负数”，而收入、收益等字段是“正数”。
这里使用简单的数据样本制作财务主题的瀑布图，如图11-33所示。
图11-33 使用Tableau制作瀑布图
Tableau中使用“累计汇总”（表计算→汇总）控制每个分类的初始点，用甘特图控制延伸的方向和长度。有如下几个关键点。
（1）起点很关键，它是接下来增减的基准字段，比如这里的“营业收入”。
（2）为了使瀑布图的变化永远相对于此前的累计值，这里将标记样式选择为“甘特图”，然后用度量值控制甘特条形的延伸方向和大小。
（3）增加“合计”字段作为最后的“累计汇总”，并按照需求修改标签名称，比如这里的“净利”。
下面重点介绍一下如何控制甘特图字段。
首先，使用累计汇总决定起点位置。
由于累计汇总都是“加法”，因此“支出类型”字段如果不是记录为负数，那么还需要通过自定义计算改为负数（如果是Excel则可以直接修改数据源，但数据库表显然不行），如图11-34左侧所示。之后，甘特图就确定了瀑布图的起点。
图11-34 调整字段并使用累计汇总确定瀑布图起点（这里使用了Tableau的IN()函数）
其次，字段要按照业务逻辑排序。
如图11-35所示，收入类型的数据在前，支出类型的数据在后。由于使用“累计汇总”控制甘特图的起点位置，因此当前字段的延伸方向与它的数值正负正好是相反的。因此，使用 “-SUM()”字段控制大小（相当于SUM*(-1)）。
最后，为条形图增加一个“合计”项目，必要时可以通过“设置格式”修改名称。
总结：瀑布图描述的是具有依赖关系的多个阶段度量的相关性，通过相对计算表达对比，通过累计计算总结结果。
图11-35 设置一个反向字段控制甘特条形的延伸方向
[1] 本数据引用自Public中的Marketing Funnel，作者Adam Crahen，也可以参考网站中的介绍。