【项目实践】系列

• 【项目实践】Tableau高级应用之制造业“需求预测”
• 【项目实践】传统制造企业如何应对数字化转型
• 【项目实践】国际物流行业的数字化转型

最近拜访一家国际制造业公司的IT部门，商谈业务用户的分析培训，借此良机，我也了解了客户过去多年来数字化转型的基本方向，在客户信息保密（简称客户A）的前提下，本文尝试做必要的介绍，以帮助其他客户了解和借鉴。

作为一家全球知名的电子设备制造厂商”，客户A在过去多年来逐渐推进了数字化的转型工作，既包含常见的自研报表替代，也包含大趋势之下的“云服务转换”。他们的转型工作看似不紧不慢，其实是在正确的道路上稳打稳扎。对比国内很多企业，要么以“安全可控”之名深陷“自研”的泥潭，要么被庞大的运维和开发成本所变相劫持。但转变其实是一瞬间的事情，领导只要格局打开、一朝看开，后面自然水到渠成，越做越容易，越做越有成效。

这里先介绍客户A过去三年来的依次相继的三件大事情。

一、“自研报表”替代

在很长一段时间，“自研”被视为是企业定制化的必由之路，不管是SAP系统特定模块的补充调整，还是报表系统的搭建集成。这是多年前应用系统缺乏灵活、定制化能力不足、企业普遍缺乏数据素养对应的必然发展阶段。

随着计算软件开发成为这个社会最为主流的职业之一、开发技术快速发展催生软件的高度定制和灵活性、云计算和云服务大幅降低了软件的进入门槛、90后员工逐渐成为企业主力带来的“数据认知”提升，等等原因推动了“自研报表”的消亡。

当然，这里说的“自研”可以分为两种模式：“深度自研”的开源模块搭建、“低度自研”的第三方商业产品嵌入。通常，具有开发能力的互联网企业、平台企业会选择前者，非计算机行业企业则选择后者。

客户世界五百强企业，制造业客户A以其财力支撑走向了“深度自研”，独立开发了一款报表工具（暂且取名Speed吧）。在云运行多年之后，在老旧操作系统环境升级、应用系统上云的背景下，产品就无法通过再次补丁获得新生，不得不放弃。同时，自研产品导致开发成本居高不下，产品能力已经赶不上市场上同类新产品的创新和应用能力。

“自研报表”替代的基本方式，是用成熟的第三方产品和服务代替，在国际化的公司中，使用最为广泛的当属“可视化之王”Tableau，和“全家桶之子”Power BI了。

当然，第一阶段的“自研报表”替代，只是把当前的确定性报表迁移到了Tableau平台上来，还没有实现所有业务场景自主分析、业务自助分析的最终目标，这是第三阶段的工作。

在这个应用服务成本大幅降低（如同当前的汽车对比20年前的汽车），很多喜欢动辄“自研”的国内企业而言，其实是被强势的IT部门和外部实施方裹挟的。只有维护当前的局面，才能确保某些一些利益的可持续，但他们同时会成为企业数字化进步的障碍。

二、全面拥抱“云服务”

作为一家国际化企业，全世界数万人的销售、服务和其他团队，需要一个更稳定的平台支持，“拥抱云服务”似乎是这些国际企业的共识。

借助于Salesforce CRM，他们实现了客户关系和销售的全面“云化”；借助于AWS RDS数据库，实现了数据库的动态设置、扩展。业务系统和数据拥抱云服务，既能大幅降低开发和运维的费用，而且提高了客户满意度，让客户更加聚焦于自己的主业，而非成为三流的“it开发公司”。

借助于这个转变，以客户A旗下的贸易公司为例，仅仅需要维持3名IT方向的员工，既可以全面响应大部分的需求。

当然，这种模式带来的弊端是，无法像过去一样快速响应业务部门的“自定义需求”，比如今天为我开发一个报表，明天新增一个视图。此时，就需要第三阶段的工作：推动敏捷自助分析，让业务用户成为数据分析的主人。

三、推进“业务敏捷自助分析”

在客户A这里，部分报表是由“BP”（business Planning企划）部门来响应的，部分则由业务用户完成。目前，常见的报表已经在Salesforce 和Tableau平台中完成，用户仅需要登陆访问即可；更多的差异化需求，业务用户则常常是登陆业务系统，下载excel，然后在本地完成分析。

曾经有玩笑戏称，BI工具中使用频率“第三”的功能是“导出Excel”，此言不虚。

虽然有这种问题，IT领导也清晰地认识到，不能依赖少数IT用户响应业务的报表开发需求，一来人少不够，二来IT难以理解业务的复杂逻辑，开发成本高、响应速度慢（说明此路并非最优选择）。

因此，在具备了分析平台Tableau，实现了业务系统和数据“云服务”之后，客户A的IT领导开始推进“业务分析赋能”。

• 借助于两三次的基础培训，即可实现没有Tableau基础、没有SQL基础的业务用户自助完成常见分析，这样需求控制在业务用户内部。
• 再针对性地培养少数业务主管，鼓励他们通过Tableau Specialist甚至CA的认证，从而可以完成更复杂的探索性分析，甚至可以在Tableau平台中合并来自多个业务系统的数据源，进一步降低IT部门在“数据建模”方向的工作
• IT部门协助业务用户把Tableau报表和分析视图，嵌入到salesforce或者其他平台，方便用户访问。

沿着上述三个步骤，我们清晰地看到了一个可靠、可行、可信的“数字化转型”的简要图景，即业务系统上云、业务分析自助，IT则称为系统和数据背后的支持力量。

@喜乐君 Jul 11, 2023