致力于航空、生产制造、零售等多行业产品方案与服务
- 🎓 文科背景、法学学士｜教育学硕士
- 📊 业务数据分析「专家」· 敏捷 BI 布道师
- 📚 《数据可视化分析》《业务可视化分析》图书作者
- 🎓 中国地质大学（武汉）经管学院 MBA 校外导师
- 🤝 以 Tableau 会友，致力于构建业务分析通识框架
01—精品永不落幕
喜乐君的新书终于进入最后印刷和发行环节！即日起，欢迎新老读者点击链接，抢先下单，九月中旬第一时间寄送！
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这本书凝聚了喜乐君过去五年来，Tableau企业培训、项目咨询、开发实施过程中所沉淀的所有思考，以Tableau为根基，增加了SQL的诸多内容（数据准备、筛选、计算）。
相比第一版（2020年7月），本书重写了超过95%以上的内容，重新绘制了每一张插图；对于每一位Tableau分析师、高度依赖SQL的可视化开发者，或者BI的同行，这本书都将给你诸多思考和启发！
再过两年，这本书也会会有3.0版本，届时，更会见证Tableau背后的普世价值。“We help people to see and understand data”，这句话是真实的、可实践性的。
02—新书分享活动
毫无疑问，写一本好书是一种“折磨”，也是一种“享受”——即便是像我这样善于“以写作学习”的人。
书所能带来的经济收入极其有限，却会在人生的路上展开一幅画卷，认识更多朋友、更多客户。就像在这个发布频率很低的公众号，认识你们，我的朋友。我迫不及待地为每一位读者分享我的新书、写作故事，以及未来多年的宏伟构想。我期待寻找志同道合的朋友，在这个浮躁、投机盛行的当下，共同为未来十年中国“业务数据分析”的道路上留下我们的思考。
我要构建在Tableau、DAX、SQL等成名产品背后，可以被每一位“平民分析师”领会、应用、创造价值的体系、方法和实践案例。在构建更大宏达知识画卷的艰难之路上，有了听众，讲者才不会孤单。
未来几天，喜乐君将和同事准备第一期“新书发布暨「业务数据分析」分享活动”，首次时间暂定9月9日或者10日下午，上海人民广场附近。后续将在其他城市陆续组织线下活动。面向所有曾与喜乐君有过知识联络的读者、视频听众、企业客户，或者前来结缘的新朋友。静候通知、不见不散。
03—图书章节说明
第1篇企业数字化转型与业务分析方法
本篇脱离Tableau，帮助读者宏观理解数据的体系（技术的金字塔视角、业务的“地图视角”），并理解企业数字化转型的不同路径、数据应用的不同场景。最重要的，脱离一切工具，介绍分析的核心概念和方法论。
第1章数字化转型：21世纪的机遇与挑战
理解数据的层次、数据应用的阶段，以及企业数字化转型。
第2章业务视角的分析体系与企业分析地图
从业务视角构建“业务-数据-分析”层次框架，并企业级数据地图；可视化是企业数据分析的重要表现形式；Tableau则是卓越的企业分析工具和平台。
第3章业务可视化分析：关键概念与方法论
本书的核心原理皆在此章。问题的结构分析、聚合是分析本质，基于聚合构建多个问题的衡量尺度（聚合度），从而通往高级问题分析。指标是聚合度量的业务形态。
数据表是分析的起点和终点，可视化则是聚合表的另一种表现形式。
第2篇数据建模、可视化与交互
本篇介绍业务分析的三个板块：数据准备、可视化图形、仪表板展现。数据准备的关键是逻辑模型，可视化的关键是字段类型与问题类型，仪表板展现关键是交互。
第4章数据合并与关系模型（Tableau/SQL）
数据合并分类矩阵包含行级别的合并、聚合表的匹配，行级别的合并分为并集Union和连接Join两种类型；聚合表的匹配分为灵活的混合Blend和稳定的关系Relationship。
理解数据模型的关键是理解物理层合并与逻辑层匹配的差异。
第5章可视化分析与探索
从问题分类到可视化图形样式，结合标记、坐标轴、参考线等完成增强分析的多种方法，其中，参考线是高级计算的“模型化”，是可视化与表计算的桥梁。
第6章Tableau/SQL筛选与集交互
筛选类型多样、体系复杂。对比SQL的筛选语法，重新构建了Tableau筛选的分类体系，在包含多个筛选时，相同类型取交集、不同类型看优先级。集是高级的筛选工具，它的本质是分类判断。参数用于控制筛选、集的范围，是最常见的变量。
第7章仪表板设计、进阶与高级交互
仪表板是最重要的表达方式，交互是仪表板展现的灵活，基本交互包括快速筛选、高亮、跳转等，高级交互则以参数、集（通常变量）为基础，多要结合计算方可完成。本章同时介绍了指标Metric、初始模版、性能优化等内容。
第3篇以有限字段做无尽分析：Tableau、SQL函数与计算体系
本篇的关键是计算，基于详细级别构建了由浅入深的层次体系，是读者理解Tableau，理解通用分析的关键。
第8章计算的底层框架：行级别计、聚合计算及其函数
行级别计算完成数据准备、聚合计算完成业务分析，二者构成了计算的基础。本章结合Excel、SQL和Tableau讲解，并介绍了Tableau的对应函数。字符串函数、日期函数是行级别的，而算术计算、逻辑函数是通用的。
第9章高级分析函数：Tableau表计算/SQL窗口函数
分析即抽象，抽象聚合，“聚合的二次聚合或行间计算”是高级抽象的典型，典型案例是合计百分比、同环比差异。本章介绍排序、移动平均、窗口合计等典型计算场景和函数，并介绍了表计算嵌套应用，以及“合计利润率”、标杆分析、帕累托等案例。
第10章结构化问题分析：LOD表达式（SQL聚合子查询）及案例
LOD表计算用于在视图中引用预先聚合值，这和SQL聚合子查询异曲同工。本章介绍了它的原理、类型与函数，并深入介绍了会员RFM、商品购物篮分析等典型案例。
第11章从数据管理到数据仓库：视Tableau为DW/BI平台
Tableau不仅仅是可视化分析工具，更是企业级的大数据分析平台，本章介绍Tableau Server的数据管理相关功能，并介绍说明ETL流程。建议企业把Tableau视为DW/BI平台，构建敏捷的分析体系。
04—图书目录
第1篇奠基：数字化转型与业务分析原理
第1章数字化转型：21世纪的机遇与挑战
1.1 理解数据的层次及分析的价值
1.2 数据应用的3个阶段
1.2.1 初级·报表展现：信息的整理与固定展现
1.2.2 中级·业务分析：分析辅助决策，决策创造价值
1.2.3 终极·“智能商业”：大数据重塑商业模式
1.3 “数字化转型”到底“转”什么
1.3.1 塑造实事求是的数据文化：“一切用数据说话”
1.3.2 数字化转型源自各个业务场景的数字化和持续进化
1.3.3 业务和技术兼备的卓越中心和分析型人才
1.3.4 统一并持续优化分析方法论，提高分析效率和准确性
参考文献
第2章“业务-数据-分析”分析体系与企业数据地图
2.1 “业务-数据-分析”体系：BDA分析框架
2.1.1 分析层：指标体系建设和分析仪表板
2.1.2 数据层：数据管理与数据仓库
2.1.3 业务层：业务流程与“业务在线化”
2.2 建立全局视角：企业数据地图（data map）
2.3 两种企业级分析推进路径：“自上而下”与“自下而上”
2.3.1 自下而上：从数据出发的分析之路
2.3.2 自上而下：从问题和指标出发的分析之路
2.4 可视化是大数据分析的桥梁和媒介
2.4.1 数字、文字的可视化及可视化要素
2.4.2 从可视化到抽象分析：走向仪表板和高级分析
2.5 Tableau：大数据敏捷业务分析的“代表作”
参考文献
第3章业务可视化分析：关键概念与方法论
3.1 解析问题结构、理解聚合过程和指标
3.1.1 问题的结构及其相互关系
3.1.2 聚合是问题分析的本质过程
3.1.3 基于聚合的字段分类：维度描述问题，度量回答答案
3.1.4 指标是聚合度量的业务形态
3.2 明细表与聚合表：聚合的逻辑过程
3.2.1 业务明细表和问题聚合表：聚合的起点和终点
3.2.2 物理表与逻辑表：数据表的抽象类型
3.2.3 字段的数据类型：数据表字段的抽象类型
3.3 可视化图表：聚合交叉表的“另一面”
3.3.1 问题类型与可视化增强分析
3.3.2 可视化背后的数据类型：连续和离散
3.3.3 Tableau中的字段属性及其作用
3.4 简单问题的“三步走”方法和Tableau示例
3.5 聚合度和详细级别：构建复杂问题层次理论
3.5.1 数据明细表和聚合度：多个问题的公共基准和衡量尺度
3.5.2 详细级别：不同“聚合度”问题对应的抽象依据
3.5.3 结构化分析两个应用方向
3.5.4 关键概念汇总：聚合、聚合度、详细级别、颗粒度
参考文献
练习题目
第2篇数据准备、可视化、交互设计
第4章数据表合并与关系模型（Tableau/SQL）
4.1 概论：数据合并与连接数据源
4.1.1 理解数据合并、数据模型的重要性
4.1.2 数据合并和数据模型的相关概念
4.2 数据合并的分类矩阵与数据模型案例
4.2.1 “所见即所得”的行级别数据合并：Union和Join
4.2.2 Excel的局限：基于数据透视表的数据合并
4.2.3 Tableau数据混合初探，在聚合后完成JOIN连接
4.2.4 数据合并“分类矩阵”：两种合并方式、两个合并位置
4.3 行级别并集、连接与Tableau/SQL方法
4.3.1 数据并集（Data Union）
4.3.2 数据连接（Data Join）：连接条件与连接方式
4.3.3 高级连接的形式：仅左侧连接、交叉连接与“自连接”
4.3.3 明细表并集（Union）与连接（Join）的异同点与局限性
4.4 从数据关系匹配到关系模型
4.4.1 “临时”数据关系：基于问题层次创建数据关系匹配
4.4.2 数据模型：在最为详细且有业务意义的级别预先构建数据关系
4.4.3 【关键】层次分析方法：从数据合并到数据关系模型
4.4.4 【难点】关系模型优化（上）：匹配类型（基数）
4.4.5 【难点】关系模型优化（下）：匹配范围（引用完整性）
4.4.6 共享维度表：从雪花模型到网状模型
4.4.7 通往最佳实践：业务关系模型的可视化表达
4.4.8 案例：图书及销售的数据关系模型
4.5 重说数据混合：编辑匹配关系和匹配详细级别
4.5.1 数据混合设置：自定义混合条件和自定义匹配字段
4.5.2 高级数据混合：数据匹配的详细级别不同于主视图
4.6 不同数据合并类型的相互影响
4.7 Tableau与SQL/Python的结合
4.7.1 Tableau和SQL的结合
4.7.2 SQL的JOIN连接
4.7.3 Tableau Table Extensions：给数据源插上“算法之翼”（2022.3+）
参考文献
练习题目
第5章可视化分析与探索
5.1 数据准备：理解业务过程与整理数据字段
5.1.1 数据表：理解业务过程及“数据表详细级别”
5.1.2 字段：理解业务过程的对象并做分组分类
5.2 从问题到可视化图形：如何确定主视图框架
5.2.1 从问题类型到主要的可视化图形
5.2.2 初级可视化：“三图一表”
5.2.3 中级可视化：分布分析、相关性分析
5.2.4 地理空间可视化
5.2.5 数据图像角色（Image Role）可视化（2022.4+）
5.3 可视化绘制方法与可视化增强
5.3.1 像油画一样做可视化：可视化三步骤和标记的使用
5.3.2 度量双轴及其综合处理
5.3.3 多个坐标轴的“公共基准”：度量值
5.4 高级分析入门：参考线与参考区间
5.4.1 参考线的创建及其组合
5.4.2 甘特图和标靶图：条形图与参考线的两种结合方式
5.4.3 参考区间、盒须图、标准差分布
5.4.4 置信区间模型
5.4.5 趋势线与预测线
5.4.6 集群
5.5 格式设置：必要调整，但不要过度
5.5.1 常见的设置格式工具栏
5.5.2 设置“标签”格式，自定义文本表
5.5.3 工具提示的格式设置、交互和“画中画”
5.5.4 其他常用小技巧
参考文献
练习题目
第6章Tableau/SQL筛选与集操作
6.1 理解不同工具背后的筛选方法与共同点
6.1.1 筛选的两类位置：独立筛选和“条件计算”
6.1.2 使用不同工具完成“独立筛选”
6.2 筛选的分类方法：基于详细级别的视角
6.2.1 【入门】数据表行级别的筛选：维度筛选器
6.2.2 【进阶】指定详细级别的聚合筛选：简单条件和顶部筛选
6.2.3 【难点】指定详细级别聚合的筛选：建立在自定义计算之上
6.3 筛选范围的交互方法：快速筛选和参数控制
6.3.1 快速筛选器（Quick Filter）及其基本配置
6.3.2 特殊的日期筛选器：默认筛选到最新日期
6.3.3 参数控制：完全独立和依赖引用
6.4 多个筛选的处理：交集计算和优先级
6.4.1 多个筛选的基础知识：数据集及运算
6.4.2 多个筛选的计算原则（上）：相同类型取交集（intersection）
6.4.3 多个筛选的计算原则（下）：不同类型按优先级（Priority）计算交集
6.4.4 调整筛选器优先级（上）：上下文筛选器和表计算筛选器
6.4.5 调整筛选器优先级（下）：数据源筛选器和数据提取筛选器
6.4.6 筛选与计算的优先级
6.5 集（Set）：把筛选保留下来的“神奇容器”
6.5.1 创建自定义集及集的本质
6.5.2 自定义集内成员：“集控制”（2020.2+）
6.5.3 创建动态条件集
6.5.4 集动作：以视图交互方式更新集成员
6.6 集的运算、优先级和应用
6.6.1 多个集的合并与“合并集”运算
6.6.2 集和筛选的关系及优先级
6.6.3 集的高级应用：控制用户权限的“用户筛选器”
6.7 中级交互：仪表板中的快速筛选、集交互
6.7.1 交互设计的基本分类
6.7.2 “以图筛图”：仪表板中的多表快速关联筛选
6.7.3 共用筛选器、集和参数：典型的仪表板交互
6.7.4 工具提示“画中画”：最简单的多表关联
6.8 更多实用工具：分组、数据桶、分层结构、排序
6.8.1 作为数据准备的“组”（Group）
6.8.2 分层结构钻取分析与仅显示相关值
6.8.3 排序：对离散字段的数据值排序
参考文献
练习题目
第7章仪表板设计、进阶与高级交互
7.1 仪表板Dashboard：最重要的主题展现形式
7.1.1 仪表板设计基本过程和常见功能
7.1.2 仪表板大小、布局和对象
7.1.3 常用的交互对象：隐藏按钮、导航按钮
7.1.4 仪表板布局中的分层结构
7.1.5 跨设备类型的仪表板适配
7.2 故事Story：以数据故事叙事、探索
7.2.1 故事及其基本设置
7.2.2 故事的阐述方式
7.3 仪表板进阶：“指标”、初始模板、性能优化与“数据指南”
7.3.1 “指标”Metrics：聚焦仪表板关键度量
7.3.2 “初始模板”（Accelerators）：专家分析模板加速分析
7.3.3 发布工作簿和“工作簿优化器”（Optimizer）
7.3.4 数据指南（Data Guide）（2022.3+版本）
7.4 三种基本交互类型：高亮、筛选和页面
7.4.1 突出显示（Highlight）：以聚焦实现间接筛选
7.4.2 页面轮播（Page）：快速筛选的连续叠加
7.5 两类高级交互工具：参数、集交互
7.5.1 关键原理：参数、集的共同点和差异
7.5.2 参数与逻辑判断结合：切换视图度量
7.5.3 动态参数：动态更新范围和初始值
7.5.4 集控制：以控件方式手动更新集成员
7.6 参数动作：参数、计算和交互
7.6.1 参数动作：使用动作更新度量值
7.6.2 动态筛选：参数动作和计算实现差异化筛选
7.6.3 动态基准分析：使用参数动作控制参考线和计算基准
7.6.4 自定义分层结构：使用参数展开指定的类别
7.7 高级交互：指定区域对象的动态可见性
7.8 高级互动的巅峰：集动作和集控制
7.8.1 经典集动作：交互更新自定义集
7.8.2 集的控制与更新：赋予集以强大的灵魂
7.8.3 使用集完成对比分析和标杆分析
7.8.4 高级互动的使用建议
练习题目
第3篇以有限字段做无尽分析：Tableau、SQL函数和计算体系
第8章计算的底层框架：行级别计算与聚合计算
8.1 计算的演进及分类：从Excel、SQL到Tableau
8.1.1 计算的本质及其与业务过程的关系
8.1.2 以Excel理解详细级别与计算的两大分类
8.1.3 从Excel“存取一体”到“数据库-SQL”的存取分离
8.1.4 集大成者Tableau：将查询、计算和展现融为一体
8.2 计算的两大分类：分析是聚合的抽象过程
8.2.1 行级别计算、聚合计算的差异和关系
8.2.2 从业务角度理解计算的结果：业务字段VS分析字段
8.3 数据准备类函数（上）：字符串函数、日期函数
8.3.1 字符串函数：截取、查找替换等清理函数
8.3.2 日期函数：日期独特性与转化、计算
8.3.3 数据类型转换函数
8.4 数据准备类函数（下）：“正则表达式”
8.5 分析函数：从明细到问题的“直接聚合”
8.5.1 描述规模：总和、计数、平均值
8.5.2 描述数据的波动程度：方差和标准差
8.5.3 关注个体、走向分布：百分位函数及最大值、最小值、中位数
8.5.4 ATTR属性——针对维度字段的聚合判断
8.6 通用型计算：算术函数和逻辑函数
8.6.1 算术运算、精度控制函数
8.6.2 逻辑表达式和逻辑判断符
8.7 行级别计算与聚合计算的区别与结合
8.7.1 实例：各子类别的利润与盈利结构分析
8.7.2 复习：行级别计算和聚合计算的差异
8.7.3 SUMIF条件聚合：将行级别筛选和聚合分析合二为一
8.8 专题：地理空间分析之“空间函数”
参考文献
第9章高级分析函数：Tableau表计算/SQL窗口函数
9.1 合计的两个方法及“广义LOD表达式”
9.1.1 入门：从Excel理解“合计百分比”计算的层次关系
9.1.2 高级分析的层次框架：数据表详细级别和“聚合度”
9.1.3 进阶：“合计百分比”的两种SQL方法
9.1.4 Tableau敏捷BI，让业务用户轻松驾驭二次聚合分析
9.1.5 “广义LOD表达式”与计算的分类
9.2 “环比/同比”偏移计算及表计算设置方法
9.2.1 维度作为偏移计算依据：单一维度的同比差异
9.2.2 包含多个维度的同比（上）：区别范围和依据
9.2.3 包含多个维度的同比（下）：设置多个依据
9.2.4 SQL窗口函数：偏移类窗口函数案例介绍
9.3 小结：表计算的独特性及两种设置方法
9.3.1 从差异计算的两种方法理解窗口计算的独特性
9.3.2 Tableau设置范围的两种方法：相对/绝对方法与适用场景
9.4 高级分析函数之排序计算：INDEX与RANK
9.4.1 Tableau/SQL排序与百分位排序
9.4.2 公共基准对比：不同时间的电影票房对比（TC2）
9.4.3 凹凸图：随日期变化的RANK函数（TC4）
9.5 最重要的二次聚合函数：WINDOW窗口函数
9.5.1 合计：最简单、常用的WINDOW窗口函数
9.5.2 累计聚合：RUNNING_SUM函数——累计汽车销量
9.5.3 移动聚合：MOVING AVG移动窗口计算函数
9.5.4 “大一统”：千变万化的WINDOW窗口函数
9.6 最常用的表计算：快速表计算及其附加计算
9.6.1 快速表计算：预置的常见表计算应用
9.6.2 快速表计算的嵌套：表计算的组合（TC3）
9.7 表计算应用（1）：自定义参考线、“合计利润率”
9.7.1 聚合值参考线——表计算的“可视化形式”
9.7.2 “合计利润率”：理解参考线对应的表计算
9.7.3 理解TOTAL合计与WINDOW_SUM汇总的差异
9.7.4 自定义参考线及其计算：盒须图松散化与散点图颜色矩阵
9.8 表计算应用（2）：标杆分析——多种类型的计算组合
9.9 表计算应用（3）：帕累托分布——累计、合计及嵌套
9.10 表计算应用（4）：金融ANR计算——表计算高级嵌套
9.10 表计算筛选器：优先级最低的筛选类型
9.10.1 使用RANK聚合判断完成筛选
9.10.2 使用LOOKUP偏移函数完成年度同比和筛选
9.11 表计算延伸应用：预测建模函数
9.11.1 MODEL_QUANTILE预测模型
9.11.2 MODEL_PERCENTILE预测模型
练习题目
第10章结构化问题分析：LOD表达式与SQL聚合子查询
10.1 业务解析：理解LOD表达式的逻辑和本质
10.1.1 简单详细级别：“不同购买频次的客户数量”
10.1.2 多维详细级别：“各年度、不同矩阵年度的销售额贡献”
10.2 LOD表达式的“详细级别”及其与视图关系
10.2.1 从问题详细级别出发，理解高级问题的构成
10.2.2 主视图引用“更高聚合度”的详细级别聚合：占比分析
10.2.3 主视图引用“更低聚合度”的详细级别之聚合：购买力分析
10.2.4 主视图引用独立详细级别的聚合：客户矩阵分析
10.3 相对指定的LOD表达式及运算优先级
10.3.1 绝对指定和相对指定的LOD表达式
10.3.2 INCLUDE LOD引用更低聚合级别的聚合及优先级
10.3.3 EXCLUDE LOD引用更高聚合级别的聚合，及优先级对比
10.4 超越LOD：计算的详细级别体系及其优先级
10.4.1 不同计算类型的应用场景与作用
10.4.2 层次分析法：理解计算的运算逻辑及其组合形式
10.4.3 Tableau计算、筛选、数据关系的优先级
10.5 走向实践：多遍聚合问题与结构化分析方法
10.5.1 方法论：高级问题分析的4个步骤
10.5.2 LOD多遍聚合：客户购买力分析的嵌套LOD计算
10.5.3 嵌套LOD的语法和SQL表示
10.6 会员分析专题：会员RFM相关案例分析
10.6.1 会员分析概论与常见指标体系
10.6.2 使用Tableau完成 RFM主题分析指标
10.6.3 单维度的分布案例：会员频次分布和生命周期分布
10.6.4 多维度的结构分析：与“客户获客时间”相关的分析案例
10.6.5 复购间隔：行级别计算和LOD计算的结合
10.6.6 客户留存分析：LOD表达式、表计算的结合
10.6.7 客户矩阵分析：客户价值分类（matrix）
10.7 产品分析高级专题：购物篮分析的多个角度
10.7.1 购物篮比率：任意子类别相对于所有订单的比率
10.7.2 支持度、置信度和提升度分析：类别之间的关联推荐
10.7.3 指定类别的关联比率：筛选中包含“引用详细级别”
10.8 总结：高级计算的最佳实践
10.8.1 问题的3大构成与计算的4种类型
10.8.2 如何选择计算类型
第11章从数据管理到数据仓库：敏捷分析的基石
11.1 Data Management数据管理功能：以数据为中心
11.1.1 Tableau Catalog数据资产和世系管理
11.1.2 Tableau Prep Conductor数据ETL流程管理
11.1.3 Virtual Connections虚拟连接：数据库和分析之间的桥梁
11.1.4 Data Policy数据策略：为数据访问增加行级别权限
11.2 从数据管理DM，到数据仓库DW
11.2.1 数据仓库是数据分析发展到一定阶段的产物
11.2.2 数据仓库的逻辑分层
11.3 ETL：数据仓库中的数据处理
11.3.1 敏捷ETL工具Prep Builder简介
11.3.2 敏捷ETL工具对数据分析的影响
11.4 建议：视Tableau为DW/BI系统