【喜乐君书摘】指标与文本表的优势、 使用场景

【喜乐君书摘】相关性或因果关系：基于空间的流行病学案例

本文来自于《业务可视化分析：从问题到图形的 Tableau 方法》（2024年第三次印刷）第十一章。点击链接，可以购买。

第9章 指标概览：文本表及其延伸形式

过去，传统三大图（条形图、折线图、饼图）在分析中使用最多，随着数据增加、业务越来越复杂，越来越多的图形被普及。每个图形背后都是交叉表（cross table），本书统称为“三图一表”。交叉表有时也被称为文本表。

通常，单一或者单行的度量值被称为“文本表”（text table），而矩阵结构中的文本表又可以被称为“交叉表”（cross table）。

本章介绍文本表的使用场景，以及其与其他图形的最佳组合方式。

9.1  文本表的关键场景：最高聚合与“总分结构”

在数据分析的过程中，“数据表明细”描述业务逻辑，“聚合过程”代表分析过程。任何图形既可以被视为从明细到视图的聚合过程，也可以被视为从最高聚合到视图层次的拆分过程——这是自下而上和自上而下的两个视角。

1．业务分析从最高的问题聚合开始

群体有视角差异：IT人员看数据的视角通常是自下而上的，而对业务分析师而言，自上而下的宏观视角更重要。追其原因，是二者的起点不同，IT起点在数据，业务起点在问题。

业务的探索分析通常从聚合度高的问题向下探索，最高的起点就是主要度量指标的聚合值。因此，随着图表越来越复杂，在仪表板中增加最高聚合就显得尤为重要，它为整个视图建立了一个“视觉焦点”。

如图9-1所示，在仪表板最重要的位置（通常是左上角的视觉聚焦区）以文本表的方式呈现关键指标的最高聚合，之后呈现排序和趋势变化，有助于业务领导洞察数据。这也是大部分仪表板的通用框架，本书称为“总分结构”。

文本表可以被视为最简单的图形之一，很多时候，最简单的就是最有效的。

总结：文本表的第一功能是适合作为仪表板视觉中心，直观、清晰地展示关键指标的最高聚合，从而引导自上而下的分析过程。

图9-1  以文本表展示关键指标的最高聚合

2．仪表盘分析中的“总分结构”

上述的“总分结构”是从仪表板角度展开的。在业务分析中，分析师也可以把图形中最重要的聚合值提取为单一文本，再与图形结合。

如图9-2所示，单一的文本数值可以被视为图形中提取的关键数据，从而增加数据展示的层次性。它可以与条形图、折线图、环形图等任意图形结合。

图9-2  使用文本表与进度条、折线图、环形图的结合

在Tableau Public中，有很多融合文本表与其他图形的优秀示例。

Ryan Sleeper在其此前的Public页面中分享了一个使用文本、折线、颜色、参考线、形状的个人股票行情仪表板，如图9-3所示。此图简单明了，清晰优雅。

最简单的文本表就是几个聚合值的组合，而多个度量、多个分类的结合，就会成为高密度数据展示的交叉表。

图9-3  Ryan Sleeper 绘制的股票行情与收益一览（部分）^[1]

下图是Tableau Public在线实时嵌入：

9.2  交叉表的优势与推荐场景

交叉表具有其他图形无可比拟的优势：信息密度高、高度结构化、数值清晰、客观中立。因此，财务部门和很多领导习惯把交叉表作为主要的数据展现形态。

在Tableau中，先双击多个维度字段，再双击多个度量字段，就会默认生成交叉表。如图9-4所示为“2020年各地区、各类别主要指标及同比变化”，这样就创建了典型的交叉表样式。还可以根据业务需要增加多个筛选条件，实现“一图在手、交互使用”。除了调整度量名称和“列合计”，这里没有增加其他的修饰。

在业务分析与探索中，这种宏大的、高密度的数据交叉表主要有以下两个用途。

（1）作为独立的视图使用，直观、简洁、全面地展示领导关心的各项宏观指标；可以增加筛选器或高亮等交互控制，实现“数据切片”。

（2）作为探索分析的结论辅助。比如点击某个异常值，会显示相关的所有明细信息，甚至还可以通过跳转进一步切换样本，此时它作为高密度的“数据中转站”。

图9-4  典型的Tableau 交叉表样式

在业务探索中，第（2）个用途更关键。

比如，笔者服务的一个新能源企业客户使用Tableau进行在线电子审计，先找到单价异常的产品，再审计对应销售审批的合规性，辅助文本表帮助领导查看业务详情。

这里以超市数据为例，如图9-5所示，通过盒须图分布可以快速找到“大单亏损产品”（此时层次为“产品Id”），借助筛选可以查看此产品的交易明细详情（此时层次为“订单Id*产品Id”）。此时发现两笔交易的折扣分别为40%和60%，利润为亏损。该产品在全国所有城市都是高折扣吗？能否查看该产品在全国所有城市的销售额、利润和折扣率？

此时，可以从明细中发起“带有筛选条件的菜单跳转”，这里从城市的角度查看“筛选产品在全国各城市的销售额、利润和折扣率”。会发现，全国六个有售的城市，三家折扣偏高，利润全无。

图9-5  基于互动关系的图形与明细的结合（注意这里使用了参考线）

很多从传统行业转型的企业高管有一种“偏执”：他们总是希望查看明细，甚至企业的销售规模已经是上百亿元时依然如此。这是习惯的“后遗症”和潜在的“不安全感”在作祟。业务分析师应该通过上述用法，逐步减轻领导对分析的不安全感——分析面向决策，但是随时能在明细中找到样本验证，当然仅在必要的时刻。

综上所述，企业中存在大量的报表需求，报表的逻辑就是自上而下地层层剖析，“总分结构”是推荐形式。同时，鼓励业务分析师将交叉表与其他图形结合使用，辅助分析。

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[1]  Ryan Sleeper为Tableau Zen Master。

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