本文来自于《业务可视化分析：从问题到图形的 Tableau 方法》（2024年第三次印刷）第九章。点击链接，可以购买。
第九章 指标概览：文本表及其延伸形式
过去，传统三大图（条形图、折线图、饼图）在分析中使用最多，随着数据增加、业务越来越复杂，越来越多的图形被普及。每个图形背后都是交叉表（cross table），本书统称为“三图一表”。交叉表有时也被称为文本表。
通常，单一或者单行的度量值被称为“文本表”（text table），而矩阵结构中的文本表又可以被称为“交叉表”（cross table）。
本章介绍文本表的使用场景，以及其与其他图形的最佳组合方式。
9.3 让交叉表更实用：增加可视化修饰的方法
交叉表数据密度高，但是它的不足也显而易见——数据太多，没有必要的排序和分类。这样的交叉表难以聚焦视觉注意力，参考第4章4.3.3节的方法，可以通过增加颜色、形状，甚至结合图形增强数据的易分辨性——本质是增加了数据对比的引导。
按照方法和难度的不同，也可以分为两种处理方法：在交叉表样式不变的基础上使用颜色、调整文本格式等（简易法，见9.3.2节和9.3.3节）；通过自定义坐标轴，做高度“文本自定义”，甚至与图形结合（高级法，见9.3.4节和9.3.5节）。
9.3.1 典型交叉表的样式与说明
为了讲解如何增加可视化方面的修饰，这里依次双击维度和度量创建一个经典的交叉表，图9-6展示了“2020年各区域的关键业绩指标（度量值）”。
图9-6 经典交叉表样式：“2020年各区域的关键业绩指标（度量值）”
在接下来的简易可视化修饰中，保留上述结构；而在高级可视化修饰中，则用类似“记录数”的自定义坐标轴（通常是0轴）来修饰度量。
在增加文本修饰之前，首先介绍一下交叉表的关键构成。
度量值和度量名称是Tableau中为数据表自定义创建的辅助字段——“度量名称”是多个度量的分类字段，如同DATENAME函数是对日期的维度化一样；“度量值”则是为了生成一个适用于所有度量的公共基准。它们的目的都是为了简化多个度量的可视化过程，在此前的多度量条形图、多度量折线图内容中都有所涉及。可以借助Excel理解这个过程，如图9-7所示。
图9-7 Tableau中的辅助字段：度量值、度量名称和记录数
理解度量值和度量名称的关键有以下3点。
（1）度量值和度量名称都是跨字段的多个数据值，不像“客户名称”只对应一个字段名称、一组数据值；因此，它们会对多视图中的多个列产生修饰作用。
（2）度量值是连续的度量，会创建坐标轴，范围是视图中的所有数据。
（3）度量名称是离散的分类，有助于分类，可以创建筛选。
9.3.2 简易法：基于度量名称的颜色修饰
在保持交叉表样式不变的情形下，可以使用“标记”中的“颜色”和“文本设置”，增加可视化修饰，这是最简单的增强修饰方法。
颜色永远是首选的可视化修饰方法。
可以把“度量名称”或者“度量值”加入“标记”的“颜色”卡中，用于增强视图效果，二者结果有明显不同。如图9-8右上角所示，度量名称标记颜色没有实质业务意义（虽然有助于区分列），度量值标记颜色跨度又太大，不同列之间没有可比性，难以区分重点，比如利润同比下滑的地区。
图9-8 直接使用度量名称和度量值增加颜色修饰
有效的颜色标记是使用颜色突出不同度量值的大小高低，每个度量名称的坐标轴是独立的，在弹出的快捷菜单中而非基于公共的度量基准。如图9-9左下角所示，可以在“标记”中的“度量值”颜色上右击，在弹出的快捷菜单中选择“使用单独的图例”命令，把公共基准坐标轴颜色图例按照度量名称拆分为不同的坐标轴。
图9-9 为每个度量名称设置单独的图例坐标轴，并设置颜色减少混乱
不过，度量越多，颜色也越混乱，这就走向了“公共基准度量”的反面。为此，可以通过编辑坐标轴的颜色，将一些非重点度量调整为同一种颜色，比如将“销售额”和“毛利额”都改为黑色，仅保留“利润”、“利润同比”与“利润率”的颜色。在图例上编辑颜色，在弹窗中选择“自定义发散”并设置两侧颜色为相同的黑色，渐变颜色改为2阶即可。
在交叉表中，“标记”中的“大小”“文本”都无法发挥它们的价值，因为视图统一受度量名称和度量值控制，牵一发而动全身。“颜色”和“形状”是仅有的控制方法。在简单交叉表中，可以为百分数设置上下的箭头形状标记——使用“设置格式”实现自定义控制。
除了百分数、小数、货币符号等常规设置，很多工具支持Excel中的“自定义格式”设置——通过“#.##”的方法，分别为正数、负数、0增加符号标记。
图9-10 使用自定义数据格式，为正数、负数、0设置格式（此处使用了大量空格分界，注意空格也会影响格式）
“设置格式”在所有的设置中优先级最低，它独立于视图框架，不过上述方法也仅限于正负值的情形。如果要按照“是否大于10%”为判断条件，为“利润率”设置颜色和形状，就需要改变视图的框架，这是高级计算的内容。
总结：在不改变交叉表度量名称/度量值框架的前提下，使用颜色突出每一列的高低数据，是简单且通用的做法；而为正负数值分类设置自定义形状，同样简单有效。
9.3.3 简易法：基于单一度量的突出显示表
有一种更简单的情形：交叉表关注一个聚合度量，没有度量名称和度量值字段，其他度量字段作为背景使用。此时“标记”中的“颜色”“大小”“文本”就都有了更好的可用空间，甚至可以为单一度量增加背景颜色，即“突出显示表”。
以日历矩阵为例，图9-11展示了某个月份中各周每天的销售额总和、利润率。将标记类型改为“方形”，配合“颜色”控制就有了突出显示的层次性；可以添加多个“文本”标签，如同将其置于矩形颜色框中，作为辅助要素。对于正负的比例指标，还可以通过“设置格式”增加形状箭头与颜色结合，进一步引导领导注意到关键指标。
图9-11 增加背景颜色的矩阵日历突出显示表
在这里，有多个字段在文本标签中，可以编辑它们的位置、对齐方式，甚至颜色，比如这里的“天”左对齐、“利润率”为红色。Tableau的敏捷能力是建立在“标记”基础上的，“标记”中的样式、颜色、大小、文本等属性赋予数据丰富性，其中“文本自定义”命令是接下来高级设置的关键基础。
与此相关的一个“文本自定义”案例，是如何把多个度量值置于度量名称之上，从而突出度量值。
如图9-12所示，左侧代表默认的“多度量值交叉表”，它由“标题”和“文本”构成，标题永远会占据第一行——就像Excel中一样。“位置”是可视化第一要素，那么如何调换标题和文本的位置，突出度量值而非度量名称呢？
图9-12 把度量名称的标题行置于文本中，从而突出度量值
首行标题默认不可更改位置，我们可以通过“隐藏标题行”或将标题字段置于单元格中的方式间接实现。具体方法如下。
（1）在列中的“度量名称”字段上右击，在弹出的快捷菜单中取消勾选“显示标题”复选框，隐藏标题行。
（2）复制“度量名称”字段到“标记”中的“文本”卡中，并拖动位置或进行编辑，比如增加“度量值”的字号和颜色，进一步突出。
这样就为完全数字化的表格增加了可视化的元素，通过“位置”突出了度量值，从而使其焕发了新的生机。
9.3.4 高级法：基于坐标轴和标记的“文本自定义”
在保持交叉表矩阵不变的前提下，使用颜色、标签、形状等方式增强表达，是最简单、最常见的表达方式。但是，如果需要增加更复杂的效果，比如在有多个度量时增加形状标记、将多个文本表组合在一起、与条形图等结合，就要改变可视化结构。通过把数据置于（隐藏的）坐标轴上，可以扩展更多可能。当然，这需要分析师熟练使用坐标轴、双轴等相关技巧。
由于其中的细节繁多、过程复杂、宽度不好控制，不建议初学者使用，但也可以用来了解Tableau基于标记的高级增强方式的基本思路与方法，之后循序渐进。初学者需要在熟练掌握基本图形和标记用法之后，重新理解9.3.4节与9.3.5节。相关内容会发布到Tableau Public中供大家下载参考。
比如，分析“2020年技术类别中，各子类别的利润、利润同比”，为了有效节约视图空间，这里首先使用“文本自定义方法”将它们合并在一起展示，并额外创建一个形状标识。
这就需要把多个数据值加入“标记”的“文本”卡中，并自定义格式，在同一列的单元格中实现更加丰富的组合——本书称为“文本自定义”。
如图9-13右侧所示，使用快速表计算创建利润的同比增长字段（胶囊后面有△符号），而后把它和“利润”加入“文本/标签”位置，就创建了包含两个文本标签的文本表。为了增强可视化，还可以把“利润同比”字段加入颜色。
为了突出同比增长/下降的方向性，可以为其增加上下箭头，有两种方法：①“设置格式”方法；②使用“标记”中的“形状”样式。如图9-13左侧所示，第②种方法需要先将“标记”样式从“文本”改为“形状”，然后增加一个判断条件到“形状”位置（利润同比字段复制到“形状”位置，之后双击补充输入“>0”），再点击形状选择箭头图形。这里的视图完全是通过“标记”控制的，属于第4章4.3.3节“基于标记的增强分析”的高级用法。
图9-13 使用文本自定义和形状组合数据点 （注意，当标记的样式从“文本”改为其他样式时，
“文本”就会改为“标签”）
注意：不同的形状设置，其视图有明显的差异。使用“标记”中的“形状”命令，颜色只对形状有效，此时文本可以点击并编辑颜色，但不能增加条件；基于“设置格式”的形状等同于文本，可以与颜色同步。
接下来，进入进阶的环节：如何在保留上述“文本自定义”样式的同时，增加销售额、利润率等更多的数据列呢？
此时，把“度量名称”重新加入“列”是不行的，因为基于度量值/度量名称的交叉表结构只有一个“标记”可用，无法实现更多的文本自定义。既然标记对应坐标轴，那么可以创建一些隐藏而不影响数据的“坐标轴”来实现布局，类似环形图中使用的“0值坐标轴”。
如图9-14所示，在“列”中增加多个自定义数字轴，比如“0”和“0.1”坐标轴，它们不会影响当前层次的度量聚合，但会创建多个坐标轴，从而生成多个“标记”区域可供深入设置，为“文本自定义”提供广阔空间。
图9-14 通过自定义坐标轴，将文本自定义样式植入坐标系中，间接生成“交叉表”
（注意，由于坐标轴默认从0开始，创建0.1坐标轴相当于创建了一个0~0.2的空间，
有助于布局自定义——让形状布局到右侧，使用5创建坐标轴与此同理）
理论上，可以创建更多的自定义坐标轴，并把销售额、毛利额、利润率等更多数据植入其中。最后，隐藏坐标轴，就可以设置为类似交叉表的样式——它具备交叉表中密集数据的形式，又借用了连续坐标轴图形的多样性。它用图形化的思路，间接实现了标准的交叉表样式，如图9-15所示。
在这里，每个坐标轴对应的标记都可以单独自定义颜色、文本，甚至形状，多个文本则可以自定义对齐、颜色及附加文本。需要特别注意的是，这里在自定义坐标轴的基础上，通过修改坐标轴标题来显示真实的度量含义，最后还要“隐藏刻度”。
美中不足的是，Tableau的坐标轴标题默认在下方，而非上方，这违背了交叉表最基本的初衷——标题在顶部，即最重要的位置。要在保持图形逻辑的前提下，把“坐标轴标题”转移到上方，有两种基本方法。
（1）创建双轴，通过另一个自定义坐标轴，把当前轴“挤”到上方。
（2）使用标题创建单独的文本工作表，与已有工作表在仪表板中拼接（不建议）。
图9-15 基于自定义坐标轴和文本自定义的丰富形态
Luke Stanke[1]在其“增强表格修饰的26种方法”的作品中，使用了第（2）种方法，它适合新用户，但是不够稳定，容易偏移错位。本书推荐使用“双轴图”并编辑轴标题——使用双轴构建视图，应该是分析师的基本技能。
如图9-16所示，通过增加3个自定义“0”轴，与原有坐标轴实现双轴并调换位置，就可以把原有标题转移到顶部。甚至可以使用新增加的坐标轴增加辅助说明或者引入全新度量字段。
图9-16 通过双轴把标题转移到顶部，并增加更多度量显示
至此，本书介绍了高级交叉表自定义所需要的主要方法，还有一些高级控制的技巧，比如使用甘特图样式控制布局、通过同步轴控制布局等方式，读者可以在熟练之后进一步探索。
9.3.5 高级法：使用自定义字段逻辑控制形状或其他
在9.3.4节中，介绍了通过“颜色”和“设置格式”增加形状是最基础的可视化方式，而基于标记的自定义坐标轴、“文本自定义”和形状则是最主要且普遍使用的交叉表可视化修饰方法。高级用户可以基于计算字段实现更多的高级控制，这里使用最基本的IF逻辑函数，介绍第③种增加形状的方法：使用逻辑函数创建自定义的字符形状，甚至字符串。
如图9-17所示，在主视图中，除了使用此前的两种方法增加形状符号，第3列使用了“自定义计算逻辑”，以是否高于全年平均利润率为判断标准，创建形状作为文本内容（C1），创建出了字符串作为工具提示内容（C2）。
图9-17 使用自定义字段逻辑，实现更高级自定义形状和文本修饰
为了保持思考的连贯性，笔者推荐直接使用“即席计算”创建字段，只有足够复杂（比如上面的RANK排序字段）或者反复使用时才创建为自定义字段保留，有助于保持左侧字段区域的简洁，也易于早期完善。计算是高级可视化的基础，它为分析打开了无限世界。这里在表计算基础上创建了排序符号（C3），使用“狭义LOD表达式”在总公司层面计算了平均利润率（C4）并设置了基于判断的形状（C1）和标签（C2）。
推荐高级用户阅读一下Luke Stanke的作品“增强表格修饰的26种方法”。如图9-18所示，展示了Luke Stanke制作的多种典型表格（有裁剪）。
图9-18 Luke Stanke的典型表格推荐（注意作者使用仪表板拼接出了上述的标题）
当然，随着视图越来越复杂，所需要的注意力资源也更多，因此，笔者不推荐在业务环境中过度使用这种交叉表样式。尽可能保持简洁、有效和数据密度之间的平衡。下面阐述笔者的几点建议。
（1）“内容永远大于形式”，不要被形式主义所束缚。可视化的外表就像人的衣服，应该关注表达的业务意义，而非一味追求形式上的炫酷。很多人“只重衣衫不重人”，领导通常是例外，这也是他们成功的原因之一。
（2）不推荐在仪表板中通过拼接完成交叉表，否则后期维护成本会越来越高，有违敏捷分析的本意，所以在业务中谨慎使用Luke所述26种方法中后面的拼接样式。
（3）交叉表中引用计算，多使用聚合和表计算，少使用行级别计算，有助于提高视图的综合性能；滥用行级别计算代替表计算，是笔者在客户中见到的最主要、最普遍的问题之一，它们会导致严重的性能障碍。数据准备和计算不在本书范围内，以后有机会会完整阐述。
[1] Luke Stanke为Tableau Visionary成员，作品可以通过Tableau Pulic下载，他的博客也值得阅读。